Как объединить несколько типов КОНТАКТОВ для запуска программы лояльности в Битрикс24
Формулировка задачи со стороны Клиента
Компания продаёт свой товар двум клиентским сегментам:
— B2C (business-to-consumer) розничные клиенты, покупают в интернет-магазине;
— B2B (business-to-business) оптовые клиенты, покупают большие партии товаров через менеджера оптовых закупок;
Требуется запустить программу лояльности в виде начисления бонусов с закрытых сделок.
— оптовики получают 8% от суммы заказа на бонусный счёт
— розничные клиенты получают 5% от суммы заказа на бонусный счёт
Бонусами можно оплачивать до 40% от суммы заказа.
В CRM Битрикс24 создаются сущности:
B2C – Лид → Контакт + Сделка в направлении «розница»
B2B – Лид → Контакт + Компания + Сделка в направлении «опт»
В справочнике «Типы контактов» есть два типа контактов:
— розница
— оптовики
Они используются для сегментации клиентской базы, потом по отдельным сегментам «розница» и «опт» рассылаются разные акционные предложения.
Проблема множественного типа КОНТАКТОВ
В настройках приложения «Бонусные карты и программа лояльности» можно указать только один тип контакта для которого будет запущена программа лояльности. Значения других настроек описаны в статье «Настройки приложения Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24».
Решение — «Свёртка» типов Контактов
Под свёрткой понимается создание одного типа контактов и вынос классификатора в пользовательское поле типа «Список».
Если программу лояльности требуется запустить более чем для одного типа контактов, то их нужно «свернуть».
Порядок действий:
1. Создайте ещё один тип контакта в справочнике «Типы контактов» в настройках CRM Битрикс24.
2. Создайте пользовательское поле типа «Список» в сущности «Контакт» и назовите его «Классификатор Типов Контактов», элементами этого списка сделайте нужные вам типы контактов, это поле сделайте обязательным к заполнению.
3. В настройках этого пользовательского поля поставьте галочки рядом с атрибутами: «показывать в фильтре» и «показывать в списке»;
4. Измените настройки бизнес-процессов таким образом, чтобы для новых контактов правильно указывались значения из поля «Классификатор Типов Контактов».
5. Напишите запрос в службу технической поддержки приложения «Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24» с просьбой произвести «свёртку» типов контактов, обязательно укажите:
— какой тип контакта должен быть назначен в итоге;
— какие типы контактов должны быть «свёрнуты» и как они совпадают со значениями в полях свойства «Классификатор типов контактов».
6. Служба технической поддержки проверит ещё раз правила по которым нужно произвести свёртку и произведёт её.
.