Настройки приложения «БОНУСНЫЕ КАРТЫ И ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ БИТРИКС24»
Блок «Интеграция с CRM»
«Ответственный сотрудник» — какой сотрудник будет назначаться «ответственным» для новых контактов которые добавляются через REST–API приложения;
«Источник» — какое значение свойства «Источник» будет указано для новых контактов которые добавляются через REST–API приложения;
В момент установки приложения в справочник CRM «Источники» добавляется новая запись — «Приложение Карты лояльности». Если вы загружаете данные через приложение, то правильно выставляйте источник, это позволит оценить вклад приложения в формирование клиентской базы.
Блок «Автоматическая генерация номеров карт»
«Тип контакта в CRM» — одна из ключевых настроек приложения. Именно для контактов этого типа будет работать программа лояльности. У вас в CRM могут быть контакты разных типов, например: клиенты, поставщики, партнёры. Если в настройках приложения указать тип контакта равный «клиентам», то приложение будет работать только для этого типа контактов, т.е. нельзя будет создать карту лояльности для «партнёра» или «поставщика».
Обратите внимание, что в CRM может быть такая ситуация, когда у часть контактов вообще не указан тип контакта, это логическая ошибка и такие вещи нужно исправить — правильно указать тип контактов для всех контактов в CRM. Приложение умеет эту ситуацию детектировать, см. вкладку «Сводная статистика» → «Контакты» там будет параметр «тип не указан», если там стоит число больше нуля, то вам нужно будет правильно указать тип контакта для этих контактов.
«Правило генерации номера карты» — приложение может генерировать карты для новых контактов, т.к. новые контакты могут добавляться в CRM автоматически, то есть возможность указать правило, по которому будет генерироваться номер карты у нового контакта. Варианты:
— по номеру телефона контакта: без разницы, какой тип телефона указан у контакта, первый номер телефона указанный в карточке контакта будет использоваться в качестве номера карты.
— по номеру мобильного телефона контакта: в качестве номера карты будет браться первый номер телефона с типом «мобильный», если есть телефонные номера другого типа, то они будут игнорироваться.
В случае автоматической генерации карт по номерам телефонов должно соблюдаться одно требование — отсутствие дублей по номерам телефонов в CRM. Если в CRM будет найдено два контакта с одним и тем же номером телефона, то операция создания карты будет отменена.
«Создавать карты для новых контактов» – автоматическая генерация карт для новых контактов будет работать только в том случае если активен этот пункт. Приложение подписывается на событие «ONCRMCONTACTADD» и в момент добавления контакта производит проверки:
1. На нужный тип контакта;
2. Что у контакта есть номер телефона;
3. Номер телефона уникален и нет дублей по нему;
Если все проверки пройдены, то происходит создание карты с номером равным номеру телефона.
Блок «Частичная оплата сделок БОНУСАМИ»
Частичная оплата сделок бонусными баллами производится путём применения скидки к табличной части сделки. Т.е. если нужно сделать частичную оплату 20 бонусами сделки на 100 рублей, то это эквивалентно применению скидки в 20 рублей к табличной части сделки. Скидка будет пропорционально разделена между товарами с учётом их стоимости и количества. Если к товарной строке уже применена скидка в виде процента или абсолютного значения, то такая строка не принимает участия в частичной оплате.
«Максимальный процент от суммы сделки» — какой максимальный процент от суммы сделки может быть оплачен бонусами. Если в CRM-робот или активити бизнес-процесса передать сумму больше максимально разрешённой, то операция частичной оплаты будет отменена, а событие будет записано в системный журнал приложения.
Пример: сделка на 100 рублей, если в поле «максимальный процент от суммы сделки» указано 50%, то это значит, что максимальная сумма бонусов это 50 бонусов.
«Разрешить оплату сделок без табличной части» — по умолчанию, частичная оплата сделок возможна только если у сделки есть табличная часть (товары), если табличной части нет, то скидку невозможно применить. Если необходимо, то можно разрешить оплату сделок без табличной части, тогда скидка будет применяться к сумме сделки.
Блок «Локализация приложения»
«Страна» – настройки локализации данных зависящие от страны. В первую очередь, это префиксы номеров мобильных телефонов и валюта.
Поддерживаются следующие страны:
— 🇷🇺Россия;
— 🇧🇾Белоруссия;
— 🇺🇦Украина;
— 🇰🇿Казахстан;
— 🇺🇿Узбекистан;
— 🇺🇸Америка;
— 🇮🇱Израиль;
«Базовая валюта приложения» — Под базовой валютой приложения понимается валюта, в которой будут производиться операции с бонусами. Все новые карты будут выпускаться с базовой валютой.
Поддерживаются следующие валюты:
— 🇷🇺 рубли;
— 🇧🇾 белорусские рубли;
— 🇺🇦 гривны;
— 🇰🇿 тенге;
— 🇺🇿 узбекский сум;
— 🇺🇸 доллары;
— 🇮🇱 шекели;
💡Установка базовой валюты приложения возможна только при начальной настройке приложения. Если в процессе работы приложения требуется сменить базовую валюту, то придётся перевыпустить все карты или написать запрос в техническую поддержку для смены валюты у карт.
.