Партнёрам Битрикс24: инструкции по работе с приложением «Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24»
Версия документа: 8.12.2019
Общие положения
2. Партнёр Битрикс24 может получить бесплатную NFR-лицензию для приложения «Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24» сроком на один год для демонстрации её клиентам. Лицензия выписывается для портала Битрикс24 с NFR-лицензией.
3. По запросу партнёра лицензия может быть активирована на любом портале сроком на 2 недели для демонстрации клиенту.
4. Клиентские порталы, которые привязаны к партнёру установившему приложение не получают уведомлений о любых акциях связанных с Битрикс24 и продлением лицензии.
5. Партнёр сообщает в службу технической поддержки приложения какие порталы требуется добавить в «стоп-лист» по уведомлениям связанным с продлением лицензий Битрикс24 и привязать к его учётке.
Перед началом внедрения
Наиболее «опасные» дубли по номеру телефона, когда есть несколько контактов с одним и тем же номером телефона.
2. Проверьте, что у клиента нет контактов у которых не указан тип
Контакты без типа не могут попасть в фильтры приложения, т.к. оно работает с конкретным типом контактов, поэтому вам нужно будет правильно «разметить» клиентскую базу нужными типами контактов.
Порядок запуска программы лояльности
Вместе с клиентом заполните бриф на внедрение программы лояльности. Это позволит вам структурировать требования клиента и понять, насколько сильно хотелки клиента ложатся на типовой функционал приложения. В качестве шаблона брифа можно использовать эту инструкцию.
1. Определитесь по каким правилам будут генерироваться номера карт
Клиенты делятся на два типа:
— У них уже есть программа лояльности и в Битрикс24 нужно хранить существующие номера карт, чаще всего это пластиковые карты или данные хранятся в другом ПО.
— Клиент согласен на генерацию «виртуальных» карт по номеру телефона клиента.
2. Определитесь с правилами начисления бонусов или изменения процента скидок
Чаще всего у клиентов достаточно простая схема вида: при успешном закрытии сделки начислять % от суммы сделки на бонусный счёт.
3. Определитесь с правилами списания бонусов
Чаще всего, это частичная оплата сделки бонусными баллами. Она может производиться как в автоматическом (CRM-роботы или активити для бизнес-процессов), так и в ручном режиме через плейсмент приложения в сделке.
4. Определитесь с правилами уведомления клиентов
Чаще всего клиентов уведомляют о событиях списания \ начисления баллов в автоматическом режиме.
4.1 Согласуйте текстовки и каналы уведомления клиента о начислении бонусных баллов
Например: отправляем sms после закрытия сделки и начисления баллов.
4.2 Согласуйте текстовки и каналы уведомления клиента о списании бонусных баллов
Например: отправляем sms после применения скидки к сделке на стадии «частичная оплата заказа».
Текст sms-уведомления: Списано ХХХХ баллов в счет заказа «доставка воды в офис», ваш баланс ХХХХ баллов.
5. Убедитесь, что типовой функционал приложения покрывает пользовательские сценарии
Не стремитесь сразу запустить сложные механики по работе с клиентской базой, начинайте с самых простых сценариев. Если клиент настаивает на реализации нестандартного функционала или логики работы — при необходимости уточняйте у технической поддержки приложения, как быстро подобный функционал может быть реализован.
6. Согласуйте с клиентом порядок запуска программы лояльности
Вариант 1 — запуск программы лояльности с нуля, клиентской базы нет
1. Настраиваете правила регистрации новых карт
2. Настраиваете правила начисления баллов
3. Настраиваете правила списания баллов
4. Настраиваете правила уведомления клиентов
5. Согласуете с клиентом формат отчетности об эффективности работы программы лояльности.
6. Запускаете приложение в эксплуатацию
7. Периодически проверяете, что проникновение программы лояльности в клиентскую базу на должном уровне.
Вариант 2 — запуск программы лояльности с нуля, клиентская база уже в Б24
Предположим, что вам требуется запустить программу лояльности, где в качестве номера карты используется номер мобильного телефона контакта.
1. Производите нормализацию клиентских данных: борьба с дублями.
2. Модифицируете бизнес-процессы клиента таким образом, чтобы новые данные не приводили к появлению дублей.
3. Настраиваете правила регистрации новых карт: событие на создание контакта или активити бизнес-процесса.
4. Сделать обращение в техническую поддержку приложения на генерацию карт для существующих клиентов. Обратите внимание, что изменение контакта может запустить бизнес-процессы которые стартуют на «изменение сущности».
5. Настраиваете правила начисления баллов.
6. Настраиваете правила списания баллов.
7. Настраиваете правила уведомления клиентов.
8. Согласуете с клиентом формат отчётности об эффективности работы программы лояльности.
9. Запускаете приложение в эксплуатацию.
10. Периодически проверяете, что проникновение программы лояльности в клиентскую базу на должном уровне.
Вариант 3 — автоматизация существующей программы лояльности, синхронизация данных с Битрикс24
1. Внимательно согласуйте с клиентом общую схему взаимодействия, убедитесь, что она непротиворечива.
2. Если голова «в другой» системе, то все события будут «дублироваться» в Битрикс24 на базе событий во внешней системе. Согласуйте с клиентом механизмы обмена: rest-api уровня приложения, вы самостоятельно загружаете данные в сделки или контакты или запускаете бизнес-процессы обмена данными.
3. Если требуется перевести приложение в режим «только чтение» и не давать возможности персоналу изменять данные, то напишите обращение в техническую поддержку приложения.
Варианты интеграции с приложением
REST-API
У приложения есть REST-API и библиотека loyalty-php-sdk, по запросам интеграторов мы их расширяем под ваши задачи.
.